Elegir una solución CRM para un broker Forex

Al comenzar con una empresa de corretaje Forex desde cero, los usuarios principiantes deben tener en cuenta una serie de factores importantes, sin olvidarse de la relevancia de los sistemas CRM ya que frecuentemente se suelen subestimar. ¿Por qué las soluciones CRM actuales impulsan tu negocio FX hacia adelante y qué criterios debes tener en cuenta? 

 ¿Qué es un sistema CRM? Características más importantes del software

Se trata de un sistema diseñado para gestionar las relaciones con los clientes (Customer Relationship Management, CRM). Es decir, es un sistema que gestiona la relación entre tu empresa y los clientes. La característica clave de este tipo de software radica en hacer que la interacción sea más efectiva y transparente para motivar a los clientes a comprar más bienes y servicios.

Estas soluciones incluyen toda la información de un cliente desde el primer contacto. Además, los gerentes, propietarios de negocios y otras partes involucradas tienen acceso inmediato a los informes en tiempo real, mientras pueden ver el historial completo de contactos y compras previas, así como la evolución de las interacciones.

 ¿Cómo funciona un FOREX CRM?  

Al hablar de corretaje Forex, un sistema CRM se encarga de la automatización de las interacciones entre los traders y brokers. Las empresas de corretaje FX interactúan todos los días con cientos de clientes, con objetivos completamente diferentes: servicios de asistencia, procesos de ventas, transformación de clientes potenciales a traders activos, etc.

¿Cuál es el objetivo final de este tipo de software diseñado para brokers Forex? Este sector es muy competitivo, por lo que los traders esperan obtener la máxima funcionalidad. Un CRM de trading de alta calidad permite a los propietarios y gerentes de negocios controlar la demanda de los clientes potenciales y satisfacer las expectativas de los traders activos.

Los mecanismos de trabajo de estos sistemas Forex incluyen las siguientes características:

1. El software identifica y categoriza los leads para crear las mejores ofertas, superando sus expectativas.
2. Dichos sistemas gestionan su interacción con brokers independientes y otros socios, controlando recompensas, pagos y facturas.
3. La mayoría de los procesos están automatizados. Por lo que un sistema CRM permite minimizar el personal y como resultado los gastos también disminuyen.
4. Los detallados informes en tiempo real siempre están disponibles, desbloqueando el acceso al análisis de datos. Esta característica ayuda a los dueños de negocios a saber si las soluciones actuales son eficientes para el desarrollo empresarial.

Una solución de alta calidad que gestiona la relación con los clientes es uno de los factores cruciales que impulsan a los negocios de corretaje Forex hasta el próximo nivel. Sin embargo, los usuarios principiantes no saben qué características son obligatorias.

Cómo encontrar un software CRM que se adapte a tus necesidades comerciales FX

Un CRM para Forex puede resolver diferentes tareas si se personaliza para una empresa determinada. Estas son algunas de sus características imprescindibles:

• Los CRM de alta calidad son compatibles con la mayoría de las plataformas de trading. Tu corretaje FX puede estar basado en una plataforma determinada (por ejemplo, MT4 o MT5). Además, la compatibilidad con otras plataformas es especialmente importante desde el punto de vista de un mayor desarrollo. 
• La agrupación de clientes es una característica muy significativa a la hora de transformar clientes potenciales en traders activos. Los propietarios de negocios conocen detalladamente qué soluciones y ofertas son las mejores coincidencias para un determinado grupo de clientes.
• Los informes amplios y detallados que hacen referencia a las estadísticas de trading son un paso importante desde el punto de vista del desarrollo empresarial FX. Las mejores soluciones ofrecen a los gerentes y propietarios de negocios informes detallados sobre las estadísticas de los traders activos. El acceso rápido a estos datos permite a los propietarios de negocios saber si la estrategia de desarrollo elegida es efectiva y qué mejoras son necesarias para aumentar las ganancias.
• Los sistemas CRM personalizan los negocios de corretaje. Cuando el propietario de un negocio utiliza una solución WL, los sistemas de gestión de relaciones con el cliente son efectivos desde el punto de vista de la personalización de la sala del trader y otros componentes de una empresa de corretaje. Y el negocio comienza a tener mucha más importancia para los traders. 
• Los sistemas CRM de alta calidad ayudan a los propietarios de negocios a integrar proveedores de pago. Este paso es uno de los más importantes al desarrollar una empresa. Los traders necesitan acceder a opciones convenientes y seguras para depositar fondos y retirar dinero de sus cuentas.

Las características que acabamos de mencionar son sólo las más reseñables que debe incluir un sistema CRM de calidad. Las soluciones innovadoras son aún más funcionales y permiten a los propietarios de negocios comenzar en el mercado, superando notablemente a su competencia.

 La importancia de una solución todo en uno

Los propietarios principiantes de negocios frecuentemente se adhieren a los proveedores de tales sistemas, ignorando otros componentes importantes de un negocio FX. La mejor opción consiste en integrar un sistema CRM de alta calidad con un back office Forex y sala trader. 

Las soluciones todo en uno hacen que el proceso de personalización sea más sencillo y eficaz. Además, la empresa Forex funciona mucho mejor cuando todos los componentes están desarrollados por un proveedor. Especialistas experimentados establecen todo el proceso, integrando los métodos de pago necesarios y otros servicios externos; además, controlan si la funcionalidad se desarrolla correctamente.

 B2Core, la solución líder para sistemas FX CRM

Diferentes empresas están preparadas para implementar un sistema FX CRM personalizado según tus necesidades comerciales, pero B2Broker siempre está varios pasos por delante de la competencia. Solo una buena solución nunca es suficiente para la compañía, ya que el equipo de B2Broker siempre está buscando la mejor para impulsar tu negocio de corretaje en la Forex Premier League desde el punto de vista de las ganancias y el éxito.

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